改编自《画皮》，围绕神秘组织无相月的九尾狐露芜衣展开，讲述她与武拾光、雾妄言、寄灵等人为争夺大妖小唯的龙神之力，在试探与合作中逐渐发现彼此背后目的，最终为消灭万妖之首九婴而面临生死抉择的故事。

露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。